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北京,8月17日(新华社)-土豆网今晚在纳斯达克全球市场正式上市,开盘价为26美元,比发行价低11%。
土豆网的发行价为29美元,处于此前确定的28美元至30美元区间的中间值。融资总额为1.74亿美元,交易代码为“土豆”。瑞士信贷和德意志银行是此次公开发行的主要承销商。土豆网首次提交ipo申请已有9个月了。
本次共发行600万股美国存托股票(ADS),其中557万股ADS由土豆网提供,43万股ADS由出售股东提供。土豆网已授权ipo承销商在30天内以发行价再购买90万股ADS股票,其中每股ADS相当于4股b股普通股。
根据29美元的发行价,土豆网的市值为8.22亿美元,约为优酷27亿美元市值的三分之一。土豆的静态市盈率约为16倍,而去年上市的竞争对手优酷目前的市盈率约为41倍。按市值收入比计算,土豆的发行价比优酷低62%。
据悉,土豆网获得的资金将用于技术升级、带宽扩展和视频版权。土豆网急需用现金购买电影和电视节目,以吸引更多的用户。
此前,有报道称百度与土豆有联系,有可能收购该公司。这一消息几乎导致土豆的首次公开募股暂停,但在那之后,没有任何进展,土豆继续影响纳斯达克。
最近,由于欧洲债务危机和美国主权债务评级下调,美国股市市值在过去三周缩水了2万亿美元。在原定于8月7日至12日在美国市场上市的公司中,有13家取消了ipo计划。此前,中国企业迅雷和盛大文学也宣布将推迟上市计划,但Tudou.com方面仍维持原定计划。
数据显示,第二季度马铃薯净损失为1200万美元,比今年第一季度下降了76.5%,但比去年同期增加了74.5%。现金和现金等价物只有2070万美元,成本高达1310万美元,同比增长38.4%。
标题:土豆网上市首日开盘即破发 较发行价重挫逾10%
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