芯片业桥头堡之战： 谁能率先打通计算与通信？

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乔布斯退休，谷歌收购摩托罗拉移动，惠普转向个人电脑...最近几个月，全球科技行业见证了一些重大事件。但另一场静悄悄的战争可能更令人激动，那就是改变芯片行业的战争。

芯片产业的桥头堡之战不可避免地在9月14日被点燃。

芯片申报日

这一天，微软推出了windows8，不仅因为它是一个跨平台的操作系统，有数百个重要的更新，还因为它第一次正式与arm结成战略联盟，摆脱了持续了20年的wintel联盟。这也意味着，长期以来在手机芯片市场努力工作并占据约90%市场份额的arm，将直接进入英特尔最稳定的个人电脑市场。

同一天，英特尔召开了今年最重要的idf秋季大会，出人意料地与谷歌结盟，宣布将针对安卓系统优化凌动处理器，从某种意义上说，这是对微软“背叛”的反击，也是英特尔长期未能攻击平板电脑和移动终端市场后的一场豪赌。英特尔从此进入通信领域，最终选择了谷歌作为合作伙伴，这可以说是在与诺基亚联盟失败后的一次更大的尝试。

也是在这一天，英伟达宣布其所有四个处理器品牌都将支持windows8。作为基于arm架构的一员，nvidia tegra将继续攻击英特尔领导的笔记本市场，巩固其在平板电脑和智能手机市场的优势；许多基于x86系统的gpu产品将继续攻击由英特尔主导的传统pc市场，例如在游戏领域表现出色的nvidia geforce。英伟达从it转向通信，成为高通和德州仪器的对手；在站稳脚跟后，他从通信方面反击了it芯片霸主英特尔。难怪英伟达首席执行官黄仁勋说:“英特尔在移动时代已经落后，而英伟达的唯一对手是高通。”

被很多人视为对手的通信芯片领导者高通公司并不满足于其在通信行业的地位，而是玩了一个花招。它最近发布了一个移动处理器snapdragon的路线图，包括一个2.5ghz四核snapdragon，其计算能力与低端计算机的cpu相当。该产品可能在2012年初上市。这也意味着高通擅长的通信芯片的计算能力可能会压倒英特尔的敏捷性，而且英特尔和谷歌之间的联盟是否为时已晚还不得而知。

如果说9月14日是宣战，那么传统it巨头和传统通信巨头已经展开了一场战斗，而芯片无疑是这场战争的桥头堡。

一旦主角就位，配角们将展示他们的神奇力量；一旦工业板块发生地震，震中和整个地震带将被迫相连。

9月14日，通信巨头博通宣布将斥资37亿美元收购下一代网络半导体供应商netlogic Microsystems，交易预计将于2012年上半年完成。这也意味着一直在开发“传统”通信芯片的博通将加强其在4g领域的实力，以应对高通日益激烈的竞争。

这一变化的原因是高通公司的实力在不断增强，其主要竞争对手必须通过合并来增强其在通信行业的竞争力。在此之前，德州仪器斥资65亿美元收购国家半导体，这无疑是为了加强其防御力量——这也意味着传统芯片制造商的数量正在迅速萎缩，而该行业正日益成为一个巨大的争议。

除了兼并和收购，一些制造商还寻求通过变革和创新赢得胜利。上周的9月8日，marvell宣布推出marvell pxa 1800系列单芯片lte“全球标准”通信处理器。该芯片可以同时支持fdd lte、tdd lte、wcdma、td-scdma、edge等标准，实现无线宽带下的全标准单芯片接入。其发布速度超过了行业预期，响应速度超过了高通公司。

英特尔还有多少时间？

当我们看到微软、苹果和谷歌在整个移动通信产业链中争夺操作系统的话语权时，“上帝在战斗，凡人在受苦”，诺基亚的symbian，惠普的webos，英特尔备受期待的meego，甚至rim的黑莓……都很快被边缘化。

这种现象在芯片行业并不少见。当arm、英特尔、高通、德州仪器和marvell等巨头展开激烈竞争时，一些小型芯片制造商首当其冲。数据也表明了这一点。据半导体行业协会预测，2011年全球芯片行业将增长5%左右，2012年增长3%左右，约为3300亿美元。然而，高通、英特尔和arm的业绩均增长了50%-100%，同时大量小型芯片制造商分批退出市场，反映出强劲的马太效应。

在这种背景下，真正的变数是，以arm为代表的“轻阵营”和以英特尔为代表的“重阵营”之间的最后对抗何时正式开始？这场桥头堡战役的结果将如何影响未来的战争局势？

笔者认为arm阵营有三大优势:一是arm传统的低成本、低能耗、低开发难度将长期存在，能耗等问题将是未来竞争的核心；第二，arm只设计自己，不进行芯片生产和加工，因此可以与高通和英伟达形成更完整的产业链，其综合竞争力正在超越英特尔的个人竞争力；第三，如果微软最终采用arm，它将是一个很好的讨价还价的筹码，这将带来从通信到个人电脑的战争。如果英特尔不能在atom上取得巨大进步，它将面临巨大挑战。

英特尔的核心优势主要在于其强大的计算能力和传统的市场地位，后者仍然主导着个人电脑和服务器市场。当wintel Alliance解散时，wintel开始把自己变成一个照明系统，这也让英特尔的计算优势失去了重心。

因此，从趋势的角度来看，英特尔全面处于守势，它正在为过去十年在通信芯片领域的犹豫不决和反复战略付出代价——这一代价可能比微软在移动操作系统领域的失误更严重。毕竟，视窗8的出现给微软带来了反击的机会，赢得了市场的掌声。英特尔和谷歌之间的合作能产生同样的效果吗？atom能彻底改变自己吗？

就装运数量而言，市场已被“分割和统治”。Arm为智能手机、平板终端、游戏机和其他用途设计的芯片去年提供了超过60亿个芯片；英特尔的供应量约为3.2亿台，其中大部分用于个人电脑和服务器。当然，两者之间存在巨大的价格差异，因此英特尔仍有良好的收入和利润，但未来会怎样呢？

除了数量，成本差距背后还有巨大的空想象。在传统的wintel联盟中，cpu+os的成本高达200-250美元，而android+arm只有几十美元。这个巨大的差距主要是由于arm的计算能力不足。然而，如前面的数据所示，2.5g snapdragon和windows8的精简版可能最终会大大缩小这一计算能力差距，并在用户体验方面实现融合。

市值指标似乎揭示了这一点。截至9月15日，英特尔的市值约为1100亿美元，而市盈率仅为9.8倍；德州仪器的市值为320亿美元，市盈率约为10.6倍；高通公司的市值约为890亿美元，市盈率约为20倍；arm的市值为130亿美元，而pe的市值高达88倍……很明显，市场投资者对arm和arm阵营的增长持乐观态度。

在传统it阵营与传统电信阵营相互渗透的过程中，芯片领域的桥头堡之战不是生死决战，而是一个风向标。谁先突破沟通和信息技术的障碍，谁就能在未来获得霸权。