医药业制度红利叠加释放

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公立医院改革将是机构红利的第二次释放。建议牢牢抓住具有创新能力和品牌执行力的优质企业，在板块调整过程中逐步完善位置配置。

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近日，《关于县级公立医院综合改革的意见》出台。研究人员认为，县级医院改革将为大城市公立医院改革积累经验。

华泰证券分析师表示，2003年后，医疗保险覆盖面继续扩大，这是第一笔机构红利释放的结果；公立医院改革类似于30年前零售业的开放，将是机构红利的第二次释放。两个机构红利的重叠释放将对医药行业的生态环境产生积极影响。重点关注终端管控能力较强的科伦药业和双河药业、恒瑞药业、药业和仁福药业，品牌和资源型中药公司片仔癀、同仁堂、云南白药、前进药业和东阿阿胶，医疗器械公司立邦仪器、东福龙、立人。

海通证券认为，公立医院改革将深化，带动社会资本跑医疗，医疗服务业将分享医改政策红利。现在是投资医院的好时机。建议关注医疗服务公司、涉及医疗服务的公司、有可能进入医疗服务行业的公司。相关上市公司主要包括同策医疗、爱尔眼科、金陵药业、马应龙、华润三九和新华医疗。

根据CICC的研究报告，县级医院的改革已经开始，刺激了基层单位的需求。随着企业加强创新、调整品种结构和放松定价政策，行业利润增长率将进入恢复期。在政策压力和行业环境变化的驱动下，龙头企业将获得更多的发展机会和市场份额。建议牢牢抓住具有创新能力和品牌执行力的优质企业，在板块调整过程中逐步完善位置配置。短期内可以关注基础药物相关龙头企业在该领域的整合机会。维持两个组合建议:1。强强联合(恒瑞药、华东药、同仁堂、Tasly、东阿阿胶、云南白药；2 .成长组合(华海制药、双鹿制药、向海制药、康美制药、新华医疗、上海凯宝)。建议关注有内部变动因素的企业，如康源制药、丽珠集团等。

行业判断

国泰君安花园绿化市场空室

预计2001-2010年市政园林投资复合年增长率将达到21%，十二五期间投资将达到5600亿元，园林绿化市场巨大。降息带来的信贷宽松就像给园林行业一只援助之手。地方政府贷款政策环境的改善有望惠及市政园林，房地产的部分放松也为房地产园林的恢复带来了机遇。推荐棕榈园，东方园林，铁血生态人，浦邦园林。

CICC有色金属可能迎来反弹

通胀率的大幅下降将支持中国的经济政策进一步向稳定增长倾斜，并进一步提高流动性。此外，海外经济预计在第三季度保持相对平静。因此，有色金属板块可能会出现阶段性反弹。随着保护战略资源步伐的进一步加快，建议关注基本面良好的钨行业公司，包括厦钨、张远钨；循环经济行业有望迎来政策密集出台期，创业板有望受益；大宗商品可能反弹。适当关注江西铜业、赤红锌锗、中金岭南等基础金属股的交易机会。

中信证券地产股继续套现

6月，大量开发企业积极进入土地市场，加大建设规模。土地市场将迅速复苏，新建设和投资的回收率将超过预期。但全国房价不会大涨，也不能因为一线城市部分地区个别楼盘房价上涨就断言调控不成功。地产股将在基本面和政策的双重推动下继续实现绝对回报。重点关注保利地产、招商局地产、首开股份、华侨城，在一二线城市销量持续，布局较多。上一页123下一页