移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球-云情报

本篇文章6059字，读完约15分钟

艾瑞数据显示，从2008年到2012年，移动支付用户数量从8600万增加到2.86亿，年均复合增长率为35.04%；移动支付交易规模从275亿增加到1511亿，复合年增长率为53.10%。艾瑞还预测，到2017年，中国移动支付市场的交易规模将超过2万亿。

随着移动支付市场的扩大，分蛋糕和移动支付方式的机构也在扩大。以前只是运营商通过手机话费、短信支付等简单方式进行。目前，移动支付的参与者包括运营商、银联、银行、第三方支付、支付硬件厂商、终端厂商，支付方式百花齐放。

尽管如此，中国移动支付市场仍处于发展初期，远未成熟；参与机构竞相冲刺，支付手段仍在改进；市场结构还不清楚，暂时处于混乱状态。

“技术处于不稳定状态，谈移动支付的模式还为时过早。”易观国际的高级分析师张萌告诉记者，“每个人都在推广新技术，而新技术尤其不稳定。今天推出一种支付方式抢第一，明天可能变成第三。”

在旧的支付方式被淘汰的同时，各方都在尝试新的合作模式。随着第三方支付牌照的发放，移动支付的国家标准统一为13.56mhz的银联标准，移动支付行业联盟的建立，移动支付市场将在各方合作中释放潜力。

据艾瑞咨询分析，移动支付尚未形成稳定的竞争环境，产业链各方应以自身优势资源进入市场，推出各种解决方案，共同构建和完善移动支付生态系统，扩大市场规模。

移动互联网:支付宝乘风破浪

艾瑞咨询发布的《中国移动支付发展现状及趋势分析》(以下简称《报告》)显示，2012年中国移动支付市场交易规模达到1511.4亿，同比增长89.2%，其中远程支付和近场支付分别占97.4%。%，2.6%；在远程支付中，短信支付的市场份额从2009年的97.6%下降到45.7%，移动互联网支付从2.3%上升到51.7%。

“基于互联网的移动支付肯定会成为主流，商家越来越有动力用移动互联网支付取代短信支付。”张萌告诉记者，“短信主要由运营商运营，系统问题导致的坏账一直困扰着游戏厂商等商家。”yeepay的一位高级官员告诉记者，移动互联网支付的快速增长主要是由于移动互联网的快速发展，特别是移动电子商务，如JD.COM商城、东方航空空公司，基本上使用远程支付。

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

数据显示，2012年，中国手机和智能手机用户分别达到11.04亿和3.24亿；移动电商交易规模达到550.4亿，同比增长380.3%，用户4546.5万，同比增长93.7%。

“近年来，随着3g网络和智能手机的快速发展，大量应用开始从传统pc向手机迁移，移动互联网的流量不断提高，形成了移动互联网支付发展的基础。”财付通总经理赖智明近日在接受本报记者专访时表示。

报告显示，2012年12月，中国第三方支付服务中pc和app的月覆盖率分别为6178.2万和6947.8万，月总访问量分别为47153万和149.008万。移动支付已经超过个人电脑支付。

除了移动电子商务，手机游戏、移动支付等领域也推高了移动互联网支付。该领域分为获得移动支付牌照的34家企业，包括三大运营商、互联网支付巨头、银联、收单机构、卡企、独立移动支付企业。

《报告》称，在2012年中国第三方移动互联网支付市场份额中，支付宝以57.9%的绝对优势排名第一，中国银联和财付通分别以11.9%和9.5%的市场份额排名第二。三是中国移动、千宝宝和联动优势分别占5.3%、5.1%和2.6%

支付宝的绝对市场份额得益于手机淘宝交易平台。截至2012年底，无线淘宝累计用户数突破3亿，用户数较2010年1000万增长30倍，其中售出5700万；交易量方面，无线淘宝2012年交易量同比增长600%，远高于网购市场平均增速。在支付宝光棍节成功支付的3369万笔款项中，无线支付达到171万笔。

“移动淘宝有两种客户端，旺旺和Web版。除了移动淘宝，支付宝等很多商家都配合移动支付服务。现在的商家有美团、拉手、柯凡、点评、乐淘等。，以及中国国际航空公司和空其他航空公司；还包括通过手机支付宝支付和还款。”一位不愿透露姓名的支付宝人士告诉本报记者，“越来越多的用户习惯于在移动终端上购物和消费。”另外，近两年快速支付发展迅速。由于用户无需开通网银和手机银行，大大提高了支付的便利性和快捷性，支付宝、银联、快钱、汇款世界等大量第三方支付机构推出了快速支付产品。

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

近场支付:银行对运营商

除了移动互联网支付，移动支付的另一个突出项目是近场支付。目前市场上的近场支付形式很多，包括中国电信的sim-pass、uim“银联一宝”、中国移动的nfc手机钱包，甚至是中国移动在统一标准之前的sim-rfid手机钱包(频率:2.4ghz)，都是将支付工具植入手机或sim卡，通过非接触式识别技术“刷手机”支付。

报告称，近场支付在移动支付中的市场份额从三年前的零增长到2012年的2.6%，预计2016年将达到15%。

以上近场支付的市场份额不算银行和运营商合作的nfc移动钱包，这是未来近场支付的发展趋势。

银行与运营商合作推出近场支付模式，其本质是双方联合发卡，植入手机或sim卡。招商银行前行长马魏华曾说过，“招商银行将是第一家取消信用卡的银行”。这里破坏的是卡的媒介，以另一种形式植入手机。

中国最早的此类产品是由中国移动和上海浦东发展银行在2011年推出的，但上海浦东发展银行的内部人士也承认，“实际上将银行卡做成一个小挂件，然后贴在手机上，并不是真正的移动支付。”目前，浦东发展银行拥有90多万手机支付用户。

2012年6月，招商银行率先与htc合作，将nfc芯片技术植入手机，推出近场支付“移动钱包”；但招商银行此后并没有与其他手机厂商签约，而是与垄断程度较高的运营商合作。2012年11月和2013年3月，招商银行分别与中国联通和中国移动签约，推出植入sim卡的nfc“移动钱包”。招商银行零售银行部总经理胡伟表示，“目前近场支付客户总数不足1万，比较慢。”

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

随后，中信银行、光大银行先后与中国银联、中国移动签约，中国银行也与中国移动签约推出nfc近场支付合作。

2013年5月，浦发银行与中国移动合作推出第二代移动支付产品，将银行卡空植入手机sim卡，在手机上完成空的发卡、充值和换卡。

“盈利模式的形成必须通过历史的检验。移动支付只是一种渠道替代，目前还不能给银行带来直接利润。”马魏华在接受本报记者采访时表示，“未来我们可以与第三方支付合作，银行通过支付平台向客户提供贷款。”

其实移动支付对银行来说是鸡肋，但一定要着眼于未来的布局，否则会失去这个渠道的客户和移动支付的未来前景。“nfc手机不仅是未来的支付手段，在客户和推广方面也有更多的可能性。”浦发银行移动金融部副总经理薛建华指出了银行移动支付布局的奥秘。“未来很多业务也可以用手机办理，相当于一个空频道。”

“4g推出后，移动支付将成为新的营销平台，盈利潜力将会显现出来。”招商银行零售金融总部执行副总裁刘建军表示。据了解，招商银行拟通过“移动银行+移动生活+移动支付+移动营销”的发展，打造移动金融平台。

未来很美好，现实很骨感。nfc移动支付推广的关键在于银联“闪付”机的铺设速度。“在产品形式上，nfc芯片安全性高，但是参与者多，产业链太长，推广成本高，难度大。”张萌说。

根据央行《第一季度支付系统运行概况》，截至今年第一季度末，银行卡联网pos终端762.98万台，其中支持nfc支付的有150万台，也就是说只有17%的机具进行了改造。银联将承担前期大部分设备改造费用。

2012年6月9日，中国银联和中国移动推出了基于nfc-sim卡的移动支付平台服务，可以电子化使用用户的银行卡、公交卡、企业卡、校园卡等。，方便用户在商户消费，支付公交系统费用，在门禁刷卡。

银联和中国移动合作后，银行不再需要和中国移动逐个签约，只需要通过银联接入系统即可。据了解，截至目前，中国银行、中信、光大等9家银行已完成与系统对接，涉及13个电子卡应用，其他银行正在逐步接入。

在推广nfc移动支付方面，双方也有分工。银联将加快机械改造，维护现有pos机；中国移动计划2013年投资近100亿元推动nfc产业链发展，其中11亿元用于nfc终端普及，近60亿元用于推动nfc-swp模式sim卡普及。预计2013年nfc终端销量将达到1000万台。

大局初步确定:从混战到合作

中国移动和银联的这次合作，是长期对抗后的握手。曾几何时，双方对移动支付各持标准，争个不休。

2012年6月，双方在上海签署了《移动支付业务合作框架协议》，达成了在nfc-swp技术标准中统一采用银联标准的协议，从而结束了三年来围绕中国移动支付标准的争议。

此前，中国银联在国际市场推出了13.56mhz的通用移动支付标准，而中国移动则自主研发了2.4ghz的技术标准，银联和运营商都希望通过标准建立自己在移动支付行业的主导力量。但由于涉及金融和通信两大产业链，包括移动运营商、支付服务提供商、应用提供商、设备提供商、系统集成商、厂商和终端用户，以及央行和工信部两大监管部门，多方利益博弈激烈。最终，银联的13.56mhz标准符合国际标准，与现有金融基础设施兼容，略占优势。

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

这场比赛只是移动支付市场混乱的冰山一角。

张萌说，目前的移动支付市场有三股主要力量。一个是三大运营商。他们拥有庞大的电信用户和运营网点，在手机和sim卡上有着强大的领导力量。优势是近场支付；二是银联代表的金融机构有结算优势；第三，第三方支付厂商在支付牌照发放后已经确立了法律地位。他们有丰富的互联网运营经验，积累了庞大的用户群。"三股力量都在积极培养用户和市场，以抢占网站."

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

银行、银联、运营商、第三方支付厂商、产业链中的硬件厂商都有各自的考虑和利益。最大的争议来自银联对第三方支付的“封杀”。

2012年12月，银联下发《关于规范银联卡业务与非金融支付机构合作的函》(银联行业管理委员会[2012]17号文件，以下简称17号文件)，号召成员行清理整顿第三方支付企业开放接口，向总行征集银联卡业务，实现银行卡“接口”服务集中审批、统一接入、统一定价，最终推动非黄金机构统一接入银联网络。

“由于银联在互联网支付领域的缺位，支付宝等第三方开始流行。银联的目的是避免这种情况在移动支付领域继续出现，形成统一接口的垄断局面。”一位未透露姓名的第三方付款人表示。

其实以上各方都有各自的业务短板，任何一方都无法垄断移动支付市场；现阶段移动支付市场还处于押马阶段，各方竞争还远未接近。抛弃纷争，共同打造商业模式才是出路。

“移动支付涉及的产业链很长，包括移动支付运营商、电信运营商、银联支付厂商、终端厂商以及做软硬件的各种配套服务商。需要在各个产业链环节进行营销和合作。来实现这个行业的快速发展。”张萌说:“幸运的是，每个人都意识到了合作的必要性，也出现了不同形式的合作，如终端与金融机构的合作、银行与运营商的合作以及移动支付标准的统一。”

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球

目前，中国银联与银行、运营商、手机厂商建立了“移动支付行业联盟”。首批成员包括工行、农行、建行等18家全国性、区域性商业银行，联通、电信等两家电信运营商，以及多家手机厂商。

重新点燃战火:微信分赃

许多业内人士告诉本报记者，2013年后，移动支付将进入快速发展时期。央行《第一季度支付系统运行概况》显示，今年第一季度移动支付1.98亿，达1.1万亿元，分别增长139%和206%。

随着移动支付的快速发展，出现了一个新的挡箭牌，首先是微信支付。据了解，腾讯从去年下半年开始做准备，即将推出的微信5.0版将与财付通共同打造微信支付平台。

“我们已经将基本支付和快速支付的支付体验植入微信和qq手机，整体体验会和苹果的app store差不多。把银行卡绑在背后后，空的想象力非常丰富财付通总经理赖智明近日在接受本报记者专访时表示。

据了解，微信立志成为类似甚至超越手机淘宝的平台。在这个平台上，商家不仅可以销售商品，还可以通过自己的公共账户将线下客户服务转移到线上，最终通过微信支付完成o2o闭环；微信支付也会推出线下二维码支付。

“因为有大量高粘性的基础用户，微信有很大的支付潜力，但支付规模取决于最终交易的规模。”张萌告诉本报记者，“二维码支付和线下商户的结合将大大提升交易量，通过二维码支付实现的线下交易量可能会大于线上交易量。”张萌认为，将支付平台嵌入移动支付宝、微信支付等交易平台，将成为移动支付未来发展的主流。“重要的是平台，支付只是工具”，其他支付形式都会成为补充。

移动支付跑马圈地 1500亿市场滚雪球