8000亿市场吸引大资金 物联网能否撬动A股

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物联网已经复苏。

近日，财政部企业司司长刘玉婷撰文，提出支持物联网企业通过资本市场筹集资金。一方面，加大资金投入，支持物联网核心技术；另一方面，鼓励产业投资基金、风险投资基金和私募股权基金等各种社会资本通过多种渠道、多层次聚集在物联网中。

一石激起千层浪，这是由这个消息推动的。9月13日，物联网个股逆市走强，大华智能(002512)收于每日最高位。与前一轮仅限于概念的投机不同，这次在政策力度和应用水平上都有所突破，市场普遍预期物联网投机将把低迷的市场赶出泥潭。

许多部委都很强大

8000亿英镑的前景很有吸引力

为什么刘玉婷的一篇文章如此致命？

物联网是指将射频识别(rfid)设备、条形码识别设备、红外传感器、全球定位系统、激光扫描仪等各种信息传感(识别)设备与互联网结合而成的庞大网络。物联网仅仅用了一年多的时间就从一个大家庭成长为世界上任何人都不知道的东西。

“现在这个时间点更为关键。”国家证券张力告诉记者:“因为到9月底，包括物联网在内的“十二五”规划共有10个规划，将在年底前编制发布。除上述计划外，财政部或商务部还可配合一些切实可行的行业优惠政策，如营业税减免或直接财政补贴等。”

中国投资咨询公司的分析师认为，文章包含了两个重要信息:一方面，新兴产业发展的核心在于政策导向。如果能够制定行业发展标准，那么物联网相关行业将会快速发展；另一方面，对产业链的金融支持是显而易见的。如果政府能够为物联网产业链的发展提供财政补贴，市场将进一步扩大物联网的发展潜力，整个行业将面临全方位的发展机遇。

物联网产业的容量有多大？根据工业和信息化部电信研究所发布的白皮书，预计中国物联网相关产业的规模在“十二五”末将达到5000多亿元，形成万亿美元规模的时间节点预计在“十三五”后期。中国市场情报中心预测，2013年中国物联网产业的整体规模将达到8000亿元，2020年将超过5万亿元，这是相当惊人的。

基础技术已经成熟

应用层是最具爆炸性的

2009年下半年，一些射频识别概念股，如元网谷(002161)、新世界(000997)和厦门新达(000701)，被疯狂炒作。当时，射频识别的概念主要涉及，投机主要是基于热钱。“物联网涵盖了广泛的行业。例如，计算机包括硬件和软件、电子元件和电子通信。”张力说:“从整个过程来看，它包括信息收集-集成/处理-业务应用-反作用信息收集，即控制和执行指令的传感器，这是广泛使用的行业。”

然而，这一轮是由新贵大华智能领导的。10月13日，每日限额上涨了5.08%，成交量突然增加到1.04亿元，是前一天成交量的三倍多。大华智能主要从事非接触式ic卡和rfid电子标签的研发、生产和销售，其中前者分别占公司收入和利润的近90%。从地理上看，公司60%~70%的收入来自国内市场，公司已成为中国最大的非接触式ic卡制造商。“在整个物联网的应用还不清楚的情况下，物联网较低层的传感器将用于任何行业，这是相对确定的。”张力表示。他认为，与基础设备相比，物联网上层的应用水平具有更强的爆发力。“设备制造相对有限，而如何使用设备更是空.的想象”

这一点与政府的产业战略不谋而合。在最近召开的2011年中国物联网应用与标准会议上，工业和信息化部副部长杨学山表示，首先，要推动物联网的应用，将物联网应用放在物联网研究和推广的最突出位置，通过应用验证和获取新技术、新模式，为经济社会发展带来实际动力。

与一年多前还模糊不清的概念相比，物联网不再是海市蜃楼。其技术在智能交通和金融领域相对成熟，并已开始在许多城市大规模使用。物联网“十二五”规划将锁定物联网十大关键应用领域，即智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗卫生、精细农牧业、金融与服务业、国防与军事。

业绩增长超过30%

物联网能复兴吗？

市场更关心的是物联网能否撼动风雨飘摇的a股市场。与生物概念股相比，物联网显然具有更成熟的市场基础和可预测性，很容易导致基金跟风。

与2009年的表现相比，最近几天物联网股票的趋势似乎只是一场小战斗。大华智能在9月13日设定了每日交易限额，但它在前5名买家和卖家中没有机构席位。两个建行投资和两个华泰证券(601688)的营业部位列前五名，而第一名的购买量仅为728.9万元。首先出售的是中银国际的一个销售部门，仅售出132.6万元。14日，交易量迅速扩大，许多业内人士将其解读为前一天拉高每日限额的基金。

在半年度报告中，大华智能十大流通股股东中没有机构。去年12月上市时新赢得的几只基金，在限制出售期结束后迅速逃离。然而，今年第一季度涉及的一只私募股权基金和一只qfii也在半年度报告中消失了。王源谷的股东仍然挤满了机构，6只基金持有多达3181万股，占流通a股的14.6%。

张莉表示，以计算机行业为例，70%的公司都聚集了中小板和创业板，共同的特点是市值相对较小。在这种情况下，很难拉动市场。此前，智能地球的概念已经被炒了一圈，狄威视频(300167)、长城信息(000748)和Inspur信息(000977)等信息实际上属于这一部分。就个人而言，他更看好巨龙有限公司(300202)，该公司也是一家设备制造商。它将人民币扫描应用于中国人民银行的人民币流通管理和计算，并已广泛应用于中国人民银行及其在河北等地的下属机构。

另一个不利于投机的因素是，目前物联网股票的估值相对较高。大华智能的动态市盈率接近60倍，韩伟电子(300007)的动态市盈率约为65倍，巨龙股份的动态市盈率高达78倍。新世界和王源谷的老巨人物联网也很高。一位在去年新财富榜上有名的零部件分析师向记者承认:“市场不太可能被物联网所驱动，但我个人仍看好昊瀚威电子。”

据他介绍，事实上，今年年初，基金对计算机行业并不是很乐观，所以上半年该行业基本上没有上涨。半年度报告出来后，我没想到这个行业的表现会比预期的好。最初预计增长20%。工业和信息化部的数据显示，总体增长率实际上超过了30%。按说，这是一个投机的好机会，但市场不会配合。许多大型基金原本认为第三和第四季度会有机会，但他们没想到现在市场会是这样。然而，仍有许多基金经理对11月的市场持乐观态度。在这种情况下，物联网行业能否东山再起还有待观察。