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Tudou.com的上市道路并不平坦,该国昨日向证券交易委员会(sec)提交了最新的上市文件,并宣布发行价格区间为28-30美元。根据这一计算,Tudou.com在美国上市时筹集了1.8亿美元,比其最初宣布的计划融资额高出50%。
估计市值不到优酷的1/4
去年11月,土豆首次向sec提交了上市申请。随后,土豆首席执行官王巍的离婚诉讼阻止了上市进程。
根据土豆网昨日提交的文件,该公司计划发行557万股ADS,每股ADS相当于4股普通股。根据发行价区间中值29美元的价格,土豆网的首次公开募股将筹集1.62亿美元。承销商德意志银行和瑞士信贷拥有90万股超额认购权。如果全部实施,融资总额将达到1.88亿美元,比原计划的1.2亿美元高出50%。
土豆网在其招股说明书中表示,将利用这笔资金扩大网络带宽,并升级自己的技术。土豆网的总股本为2835.6万ADS,目前土豆网的总市值为8.22亿美元,按每股29美元计算。根据周三的收盘价,优酷的市值已经达到36.9亿美元,土豆的市值还不到其四分之一。
有传言说它已于17日正式上市
招股说明书还显示,王巍将通过此次ipo套现1247万美元,但文件中没有披露这一金额的用途。据媒体报道,王巍将支付一笔和解费来解决与前妻的股权纠纷,而此次售股可能与此有关。据悉,上市完成后,王巍持有的普通股总数为997万股,占已发行股本总额的8.6%。昨日,有报道称,Tudou.com将于8月16日定价,并于8月17日正式上市。Tudou.com没有对此发表评论。
最近,包括迅雷和盛大文学在内的一些中国概念股遭遇财务欺诈,推迟了ipo计划。美国股市总编辑梁健昨日表示,土豆仍在亏损,上市计划已被推迟,因此通过ipo融资迫在眉睫,这是逆市的最后手段。
■背景
离婚诉讼阻碍了上市进程
2010年11月9日,土豆网首次向sec提交上市申请,并计划登陆纳斯达克(NASDAQ),成为全球首家在美国独立上市的在线视频公司。
2010年11月10日,在土豆网上市申请的第二天,王巍的前妻向法院提出分割两人婚姻期间的财产;并以王巍的名义申请公司股权进行诉讼财产保全。
离婚诉讼使土豆上市进程搁浅。其主要竞争对手优酷去年12月率先登陆纽约证券交易所。今年4月,土豆网重新提交了上市申请,并重新开始ipo。
标题:传言称土豆网17日正式上市
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