[2018年亚太数据中心峰会]胡海波:中国海外云服务和数据中心的机遇和挑战

[2018年亚太数据中心峰会]胡海波:中国海外云服务和数据中心的机遇和挑战 胡海波简要介绍了中国的监管政策、准入要求以及未来实时操作中与跨境数据相关的内容。他说，中国的国际数据中心市场发展迅速，已经成为世界上增长最快的地区。中国接入云服务和数据中心的法律法规包括:一是《中华人民共和国电信条例》和《电信业务许可管理办法》要求云服务必须获得许可；二是市场准入技术要求和市场服务标准，2012年552号文件和2017年32号文件，整改标准要求；三是云服务，包括《关于规范云服务市场运行行为的通知》和《关于规范云服务促进产业健康发展的通知》。 过去2017年，亚太地区的市场增长率接近15%，领先于世界其他主要地区，与整体经济增长水平保持同步。该地区多元化的经济发展特征使得各国的数据中心市场有着明显的差异。以香港和新加坡为代表的成熟市场保持了稳定增长，而以印度、印度尼西亚和其他国家为代表的新兴市场表现出强劲的增长势头。

2018年5月15日至17日，由中国国际数据中心年会组委会主办、中国国际数据中心圈和云百思买主办的“2018亚太数据中心峰会”在深圳举行。

5月17日，“2018亚太数据中心峰会”正式召开。中国信息与通信技术研究院工业与规划研究所副所长、高级工程师胡海波现场分享了精彩的“中国海外云服务和数据中心的机遇与挑战”。

(胡海波，高级工程师，中国信息与通信技术研究院工业与规划研究所副所长)

以下是这次演讲的文字记录:

胡海波:各位领导、各位嘉宾、业内同仁，早上好！我是中国信息与通信研究院工业与规划研究所的胡海波。我很高兴有这个机会与大家分享我们在这个市场上面临的机遇和挑战，尤其是在云服务和数据中心快速发展的今天。我希望您能尽可能多地了解市场动态，同时简要介绍中国的监管政策、准入要求以及未来实时操作过程中与跨境数据相关的内容。我希望我的演讲能带给你更多关于这个行业的知识。

我今天介绍的内容分为四个部分。

第一部分简要介绍了数据中心和云服务的发展现状，不仅包括世界，也包括中国。这主要基于信息和通信技术研究所和各种行业组织的市场研究材料。我们已经集中并梳理了它。

首先，我们可以看到全球云服务市场和数据中心市场正处于快速发展阶段。刚才主持人还介绍说，快速发展的阶段有四个词来表达。一是到2017年，市场收入规模将达到535亿美元，并将继续保持稳定增长。同时，我们可以看到，美国和欧洲占全球IDC市场总量的50%以上。

第二，从增长率来看，亚太地区在各个领域保持领先地位。在我们谈论的发展中国家和新兴国家中，增长率最快，尤其是在这三个地区。从2014年开始，技术驱动的创新带动了各种新兴技术领域的快速发展，导致了数据存储规模、计算能力和网络流量的大幅增长，并将这一亚太地区的新一代技术推向了加速期。

第三个内容是全球数据中心行业市场的并购和交易。在过去两年，尤其是2017年，今年发生的并购比过去两年，即2015年和2016年发生的并购要多，这一趋势将在未来几年持续下去。IDC全球服务提供商将继续扩大投资规模。2017年，全球IDC投资规模超过2200亿。具体来说，市场发展包括技术驱动力和市场整合，我们说市场投资，让我们看到这个市场快速发展的过程。

市场需求方面，全球IDC市场整体供不应求，未来新兴市场整体增长空非常大。这里我们举三个例子，虽然建筑的数量在减少，但是单体的规模在继续扩大。我们可以看看统计数据，我们可以看到，2017年全球机房规模将超过4000万平方米，美国、英国和日本的机房将占全球IDC市场规模的50%。这三个主要市场的规模趋于饱和。尽管美国的比例仍然很高，但总体增长率正在放缓。

在IDC市场，中国在过去两年处于快速增长阶段。事实上，与国外同期相比，中国的整体规模可能还不到美国的1/5。同样，当中国和美国在互联网时代快速发展时，我们的底层基础设施仍有0+的巨大增长。

目前，我们专注于批发和零售托管，数据中心正变得越来越大和全球化。随着全球化和大规模模式的出现，市场并购加速了其扩张，成为市场的主要现象。并购可以帮助行业领导者实现快速扩张。很明显，从2016年开始，国际数据中心市场将变得强者更强，弱者更弱。在市场云服务的竞争阶段，行业不可避免地会进一步集中。

技术发展模式，在短期内快速发展，许多IDC服务战略目前都集中在并购和技术创新上。我们可以看到，当市场的发展速度快于技术创新和更新的速度时，我们不得不采用并购的方法来解决当前市场竞争阶段的特点。一些企业的技术创新已经成为过去两年中最大的特点，这种全球化的特点不仅在北美和欧洲，而且最重要的是进入中国市场。

云服务市场将在2017年继续以超过20%的速度增长。据估计，到2020年，这个市场将达到1400亿英镑。我们不能直接量化它。1400亿的概念相当于大多数传统数据中心收入的近10%。也就是说，在未来，云服务必将推动数据中心行业在市场发展和技术发展方面的进一步快速发展，其自身的需求将使全球中小企业在云虚拟化和数据虚拟化需求中所占的比重或对it的需求将进一步快速增长。

在全球服务中，美国是最大的。我们必须承认，云计算服务市场仍占北美总市场的60%。中国只占这个市场的5%。在云服务市场，我们的增长非常快。可以看出，这张地图，包括美国、欧洲、日本和亚洲的特点，实际上与整个互联网的发展过程和地图相吻合。

为什么中国互联网市场和云服务市场的快速发展会引起传统皇权的关注？同样在市场份额和服务能力的比较中，我们可以看到传统的前五名现在占全球市场份额的64%。在这个过程中，与亚马逊、国内阿里和其他厂商加在一起相比，第一名往往是强势的，而剩下的两到五名加在一起可能就没有第一名那么强势了。中国的互联网行业和云服务市场也是如此。在阿里第一的云服务市场，剩下的两到十个加在一起可能达不到阿里云的规模。

在全球云服务市场和IaaS市场中，Ariyun是近几年才出现的，已经赢得了世界第三名。前段时间，网站报道称，世界云服务市场，第一亚马逊，第二微软，第三阿里云，因其规模和特点，引起了市场和世界的极大关注。

从PaaS服务市场可以看出，其规模相对较小，在2016年和2017年呈爆炸式增长，但在云计算市场仍保持在4%左右。我们可以看到，市场巨头、云服务提供商更多的是通过收购进入市场。通过这种方式，我们可以看到服务曲线的增长，这仍然是一个小的增长趋势。然而，底层的应用仍然集中在IaaS层。此外，我们可以看看国外巨头的市场收入发展情况。不仅市场规模稳步增长，利润率也在持续增长。

微软，包括其云优先战略，也见证了其业务的快速增长。特别是在传统的信息技术领域，微软的整体业务收入甚至下降了，但是云服务领域对Office 365和Windows Azure有很大的吸引力。在中国的云服务市场上，微软和世纪互联处于最前沿，市场的引导和拉动作用将全球服务延伸到国内市场，可以说带来了很好的市场引导作用。在这个比例中，中国用户贡献了很大的市场份额。

从国内情况来看，我国的IDC市场在过去两年保持了近40%的稳定增长速度，并有望在未来几年保持快速增长。总结了国际数据中心市场的特点。最典型的是互联网行业，包括我们所说的互联网视频和游戏，甚至这些行业的客户已经成为IDC市场的主要客户群体。

第二是向国际数据中心的转变。传统企业的数量进一步增加。房地产、传统产业、农业和工业正逐步进入IDC。在允许市场准入的过程中，我们发现房地产和工业企业转型最多。包括原首钢在内的钢铁制造企业纷纷进入这个市场。

第三个是目前正在兴起的2017年。它有可能成为2018年市场发展的主要推动力。工业互联网数据中心的好处开始显现。特别是，国家对超过10，000家企业云的推广可能会推动需求的进一步增长。第四个特点是服务提供商中新增加的数据中心是拥有1000多个机柜的大型高级数据中心。在未来几年，它将进一步颠覆我们对大型和超大型数据中心概念的理解。

从市场需求和供应来看，整体IDC机房需求非常强劲，基本平衡。无论是数据中心的建设还是运营商的建设，这里的数据中心在实际过程中装机容量相对较强，供需相对平衡。

我们可以看到区域化的特点，特别是近两年在中西部地区，包括重庆、贵州甚至宁夏，然后是甘肃和青海，这些地方正在成为大规模数据中心建设的重点地区。实际业务需求仍集中在东南部，而未来几年中国中西部和东南部的需求将无法匹配。即使在实际传输或实际使用过程中，接驳和接受供求能力的转移需求在未来两年仍可能成为矛盾。

直截了当地说，中西部地区的数据中心是否有真正的用户，真正的企业是否会把数据放在中西部地区来满足这些需求，这可能要求我们在通信基础设施建设过程中创造新的市场机会，特别是线路传输和互联网建设，并改善信息和通信基础设施建设，以便把中西部地区的需求与东部地区的需求联系起来。这是我们看到的在重庆、贵州、宁夏、甘肃、青海等地建立的数据中心未来能否满负荷运行的关键因素。

在国内市场，阿里安仍然在IaaS和PaaS领域占据绝对优势。在IaaS市场和运营商领域，电信、移动和联通的市场仍然明显处于垄断地位。必须指出的是，运营商也在这个市场上享受着快速增长。我们现在正处于市场竞争的过程中，运营商和互联网企业有可能在IaaS市场聚集更多的竞争对手。我们也可能担心电信和移动通信仍然保持自己的速度。然而，联通与英美烟草的合作在混合改革后将带来新的变化，这将导致市场竞争过程中出现新的业务竞争模式。我们可以等着瞧。

PaaS规模的市场，整体规模仍相对较小。它更像是初创企业的孵化器，它与内部审计机构的市场关系越来越密切。目前，不仅仅是市场规模，还有商业形式。许多企业在经营内部审计机构时肯定会延伸到内部审计机构，或者说，制定内部审计机构的企业将与处于底层的内部审计机构紧密联系在一起，这就使得我们对业务形式、市场准入甚至市场规模的统计，也使得内部审计机构与内部审计机构的划分越来越清晰。

在SaaS服务市场，我们觉得IaaS和PaaS在国内云服务上已经基本形成了初步的格局，但SaaS服务仍处于发展的初级阶段，竞争格局比较分散。我们可以看到SaaS服务的巨人已经很久没有出现了。我们说过，中国的数据中心，无论是云服务、IaaS还是PaaS，实际上都是我们当前的应用或新瓶装旧酒。我们使用的许多云服务，包括运营商的云服务，都属于传统的IDC领域。在云转型的过程中，由于我们的上层应用没有巨人，我们目前的云服务开发阶段仍然是在IaaS和PaaS层，还没有进入真正用应用引导服务和传统IDC市场发展的阶段。

这个市场的典型特征可以在2017年看到。国内公共云市场的竞争越来越激烈。这不能说是激烈的，甚至是苦涩的。我想知道是否每个人都同意。这是2017年，已经有许多零元出价。就连我今天早上看到的新闻都说，腾讯在北京赢得了这个项目，觉得价格终于回到了正常的价格实质。去年，我们看到许多零元一分的中标案例。事实上，我们可以看到，2018年的价格战还将继续，因为进入市场的企业的市场规模和市场投资的重点都在市场领域。这是行业集中和行业市场全面竞争的阶段，一个必然的过程。所有进入这个市场领域的企业都应该做好心理准备。

简单看两个例子。在第一种情况下，阿里云的市场规模正以100%的速度增长，所以越强的过程还在继续。阿里云市场不错。目标中心不仅在国内，而且目前正在向全球化扩展。在全球扩张的过程中，包括一些数据中心的全球扩张布局，我们可以看到阿里的特点，包括日本、德国、马来西亚等地都开设了数据中心提供服务。我们进入发达国家，特别是北美和欧洲，仍然是我们所说的。由于各种原因，速度受到了影响。包括企业的主导作用，可以引导通信行业，传统的数据中心，逐步走出去，包括符合我国的“一带一路”战略，在这个过程中可能会有更多的市场机会。这就是我们所说的龙头。

滕循云排名第二，而目前的规模仍然是这个比例。虽然增长率保持在100%以上，但仍远远落后于第一位。此外，我们可以看到，腾讯的全球布局，特别是在东南亚市场，包括亚太和欧洲，已经逐渐开始密集，但欧洲和北美仍在推广过程中。我们可以看到，国内互联网企业，尤其是云服务企业，还处于走出去的初级阶段。而且，市场相对成熟，亚太地区就像登陆战一样。在这个市场水平上可能会有更好的市场发展机会。

第二，我们看到了世界的发展和我们市场的机遇，包括国内市场逐渐向外发展。在全球化的进程中，仍然存在一些障碍或处于初始阶段。另一方面，中国市场的快速增长使中国的云和数据中心行业成为世界上增长最强劲的地区。在这一领域，每个人都将关注市场的全球视野。中国的云服务市场和数据中心市场如何参与和合作？

中国的云服务和数据中心访问法律法规，包括许多数据中心的法规，我参与了这篇文章的起草，甚至发布了它。我在这里简单地梳理了一下。法律法规包括《中华人民共和国电信条例》和《电信业务许可证管理办法》，其中要求云服务必须获得许可。第二是市场准入的技术要求和市场服务标准。整改的监管要求可参考2012年552号文件和2017年32号文件。

在市场发展的过程中，我们仍然认为目前的形势仍处于野蛮发展阶段。真正的标准和规范，即使是国内企业走出去，海外企业进入中国市场，在很多地方仍然没有统一，无论是在监管、市场和准入要求方面，还是在统一的业务服务标准和规范方面。我们非常高兴地看到，市场监管政策和准入要求越来越明确，甚至形成了许多例子。你可以参考他们。特别是对于许多海外云服务和企业进入中国市场作为参考，我们希望利用这个机会进行借鉴。

云服务，其主要管理依据是2015年11月24日发布的《关于规范云服务市场运营行为的通知》公开稿，其中提到了云服务的范围和市场准入、外资准入、海外联网等方面的详细介绍，明确了云服务的整个监管流程。

在云服务的定义中，电信服务的分类目录包括IaaS服务、PaaS服务和SaaS服务，其中IaaS和PaaS更符合我国互联网数据中心的互联网资源子服务和互联网资源协作服务。如您所见，在许多市场企业中，SaaS服务算不算云服务？SaaS服务部是云服务，不属于互联网资源协作的范畴，我们不会将其纳入电信服务监管的范畴。如果其在电信业务分类目录中具有其他业务特征，则可将其归入相应类别，并纳入其他电信业务的监管范围。你可以理解。

在刚才提到的法律法规中，552和32号文件规定，2012年，552号文件规定了国际数据中心和互联网服务提供商的市场准入程序，包括设施的技术解决方案，包括增加相应系统和进行技术评估和审查的要求。包括许多获得许可的企业，包括像这样的云服务，在进入市场时都有技术评估要求。

我们所说的提高了市场准入的门槛，同时也使市场竞争在提供这种服务形式方面相对更加规范。2017年32日，进一步明确云服务市场准入流程和评估要求，明确云服务准入政策衔接，加强对无照经营、超范围经营和违法行为的打击，督促企业尽快提高资质，依法开展相关业务。2017年第32号文件更标准。当然，我们也可以看到，在开始时，我们发现无证经营，超范围经营和未能完成技术测试的要求。随着32篇文章的进一步发展，我们可以看到前两天，包括互联网金融服务，可能要推迟到明年3月31日。

市场上有许多新问题，包括三个主要问题。一是自建光纤和自建传输网络。第二，跨境虚拟专用网正在非法运作。第三，带宽的整体转租。我们知道，在2018年的两会期间也有一些人，因为工作中的失误，导致了第28条的出现，包括许多互联网公司在内，引发了市场的巨大反响。在此过程中，我们督促企业尽快遵守法律法规，在规定的时间内完成整改，确保市场健康有序发展。

在这个过程中，我们可以看到，自建光纤不仅包括长途光纤和长途骨干网，还将继续渗透到城域网，城域网将连接到这一方。包括全国各地，城市之间，城市开始建设自己的光纤，大力规范和打击，这将是我们今后的工作重点。因为我们在领导工作，从各个方面收集线索。对违规行为进行深入调查，配合地方管理局和工业和信息化部做好标准化清理工作。

关于云服务的认证，我们关注公共云在行业中的使用方式，包括私有云。如果它们只是在企业内部单独构建和使用，我们认为它们在企业内部使用得更多，不需要认证。如果它是为多个用户单独构建的，它可能属于公共云的服务类别。这包括云服务监管的详细规则。那些在2017年3月31日开始服务的人应该被要求获得证书，包括那些尽快进入市场的人。

海外云服务企业应加强对其在中国投资云服务方式的监管。云服务和IDC都不对外界开放。对外开放的唯一途径是通过香港和澳门。只有在香港获得CEPA协议，才能建立合资企业以获得许可证并开展云服务和数据中心业务。与市场法规相关的处罚不符合要求的，可没收违法所得，并处以违法所得3倍以上5倍以下的罚款。这还没有实现，但是不排除刀以后会掉下来。

我们刚刚得出的结论是，行业一直在不断规划，随着监管的加强，体系也在逐步完善。与此同时，我们发现更多新进入者进入市场。新建数据中心呈现大规模、分层次建设的趋势。在政府的引导下，企业和工会的建立使这个市场的发展相对更加有序和健康。从云服务阶段，我们可以看到目前在2017年，当前阶段属于云服务创新和整合阶段。从技术角度来看，各种云技术和服务应用模式正在与传统行业不断深入融合，其中我们也可以看到，人工智能、大数据和云计算的组合使得商业形式不断出现，使我们能够更好地满足各种行业和领域的需求。

我们只是梳理了产业链中的各个环节。无论是标准化、专业化还是通用化，国内产业链中的环节越来越清晰。许可企业的规模，在市场准入过程中，主要涉及获得整体技术评估和许可相关的受理窗口，包括审查窗口。2018年5月8日，我们已经批准了175个跨区域互联网资源合作许可证和73个省级互联网资源合作许可证。我们有两个以上关于云服务事件后监管要求的文档。一是刚才提到的《关于规范云服务促进行业健康发展的通知》草案，包括2017年第32号文件。我们还制定了云服务事后监管要求的内容，包括企业合作、资源使用规范、服务规范和安全保障，企业责任和违规处罚有明确的监管内容。

对于资源的使用和海外联网，我们必须严格满足监管要求。我们还需要有相应的管理要求来匹配服务规范和安全保证。公司的责任，甚至安全检查和要求开发者注册和验证他们的真实姓名，将在未来改进记录方法。

让我们看看市场机会。2017年，世界资本可能会下降。在过去的两年里，我国IDC市场的建筑面积出现了两位数的增长，整体规模也不断达到新的高度。尽管国内云服务市场多次以低价中标，但我们仍在以与美国IDC运营商相同的方式发展。IDC仍然是运营商的一个热点业务和战略痛点。就资本含量而言，我们数据中心的规模已经成为中国数据中心投资的规模，是亚太地区第二大市场。此外，我们可以看到，近年来，区域市场和传统资本市场，特别是中国、巴西和印度等新兴市场的投资增长率日益突出。

私有云市场的增长率正在下降，而需求增长更多是由硬件市场驱动的。这种模式仍然是设备市场的主导模式，而不是云服务的真正市场。在私有云阶段，持续向公共云延伸并形成混合云的模式将成为2018年后的市场特征。从全球市场模型中，我们可以清楚地看到发展情况。混合云将是未来云服务的主战场。我们可以看到，许多企业在向国内市场扩张的同时，也在积极地向这个市场扩张。

我将完成最后一部分。就发展而言，无论是国内企业还是国外企业都在中国推出云服务，首先让我们明确一些内容和业务范围。如果一个数据中心企业只在中国开展数据中心业务，其业务形式和建设方式是什么，所有权主体必须明确。我从事的中国云服务企业的业务范围应该明确，基础设施是IaaS还是PaaS。跨境云服务企业应有明确的沟通方式和管理规定。

如果互联网的云服务制造商完全在国内建立云服务平台，这种模式可以通过互联网直接连接到海外网络，因为它通过了我国的防火墙。如果租用运营商的专线提供云服务或新的服务形式，必须按照管理规定上报相应数据，跨境区域必须由持证企业运营。越来越多的云服务企业在跨境数据中心与获得许可的企业合作。对于云服务，我们提出了这些要求，包括CDN和标准广域网。我们还需要遵循上述管理要求。四是纳入中国数据管理和网络安全管理的要求。

最后，在清算和规范市场的过程中，中国通信学会，包括我们建立的中国跨境数据产业通信联盟。在技术标准工作组中，我们实际上正在开放我们的成员，以便更多的云服务提供商和CDN、SD-广域网、海外云服务提供商和数据中心提供商能够加入联盟，共同促进跨境云服务、跨境CDN和SD-广域网的标准。

我希望借此机会，共同推动业务服务标准和技术标准的建立，引导国内外云服务和数据中心企业今后在我国规范、健康、有序地发展。希望今天在场的业内同仁能对未来中国的云服务和数据中心市场有更深入的了解。能积极参与这一点，国内市场和中美之间的比较仍然是1: 5的方式，而未来空的增长仍然是巨大的。我相信今天在座的各位和业内同仁能够共同推动中国的数据中心市场和云服务市场真正达到国际先进水平，不再被外国势力扼杀增长。

谢谢大家！

2020-02-29 21:22:12 国际信息公司谷歌今年将在其美国办公室和数据中心投资100亿美元。 谷歌宣布了2020年的扩张计划，计划在11个州投资100多亿美元建设办公室和数据中心，包括加州、科罗拉多州和乔治亚州。