迅雷修改招股书 上市融资规模缩水近1亿美元

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7月2日，迅雷向美国证券交易委员会(sec)提交了修改后的招股说明书，并计划在美国发行760万股美国存托股票(ADS)，价格区间在14美元至16美元之间。根据这一计算，迅雷计划筹资1.14亿美元，比6月9日提交上市申请时计划筹资的2亿美元少了近1亿美元。

根据迅雷修改后的招股说明书，其上市和发行的价格区间为14-16美元。根据15美元的中间价格，它将筹集1.14亿美元，市场价值将达到9.12亿美元。

如果超额配售权得到充分行使，迅雷将出售总计874万ADS，募集总计1.4亿美元。每股广告相当于三股普通股。在760万ADS中，迅雷将出售667.5万ADS，其他发行股东如谷歌将提供92.5万ADS。ipo后，谷歌将拥有迅雷1.4%的投票权。

迅雷预计此次ipo交易的净利润约为8910万美元，同时通过私募将获得970万美元。迅雷计划投资2000万美元建立客户服务中心和云计算中心，2000万美元收购数字媒体内容和独家在线游戏许可证，1000万美元投资技术、基础设施和产品研发，其余将用于一般企业用途，如补充营运资金和潜在的收购交易。

迅雷在6月9日提交了上市申请，当时它计划募集2亿美元在纳斯达克上市，股票代码为xnet。根据市场消息，新闻集团首席执行官鲁珀特·默多克和他的妻子邓文迪今年4月通过rw投资公司向雷霆投资了2940万美元。

分析师指出，按照正常情况下的上市流程，迅雷应该在6月份完成上市。然而，6月中旬，有报道称迅雷因“市场状况不佳”而推迟上市。

此前，谷歌在2007年向迅雷投资500万美元，并以2.8%的持股比例成为主要股东。根据最新消息，谷歌中国前总裁李开复将出任迅雷的独立董事。此外，idg还是迅雷的大股东，持股比例为12.2%。迅雷的招股说明书还披露，2010年12月，迅雷以1万元的价格将与“搜狗”相关的域名、商标权和软件版权出售给了一个不相关的第三方。

根据迅雷提交的招股说明书，迅雷仍面临33起版权诉讼，总金额为2180万元人民币(约合340万美元)，其中11起诉讼与搜狗有关。

迅雷成立于2004年，2010年利润为2570万美元，主要来自广告业务。其中大部分来自在线广告。去年12月，迅雷被迫聘用具备必要知识的财务主管，因为它不符合美国会计准则。