并购将如何继续重塑托管服务和数据中心的市场结构

并购将如何继续重塑托管服务和数据中心的市场结构 近年来，全球数据中心部署、托管服务和托管的模式因大量并购而发生了变化。目前，许多数据中心供应商致力于寻求扩大规模，扩大本地、区域和国际市场范围，以获得新技术和服务。为了简化融资，投资者现在愿意接受将前期资本支出成本与行业匹配的模式，并采用现收现付模式和云融资。 近年来，全球部署、托管服务和托管的模式因大量并购而发生了变化。

目前，许多数据中心供应商致力于寻求扩大规模，扩大本地、区域和国际市场范围，以获得新技术和服务。为了简化融资，投资者现在愿意接受将前期资本支出成本与行业匹配的模式，并采用现收现付模式和云融资。

2017年，数据中心行业的并购交易总额从2016年的175.72亿美元降至152.96亿美元，但平均交易规模有所增加。

根据451 Research的预测，平均交易规模已从3400万美元增至6300万美元，这标志着一个完全的变化，因为更大的投资者受到鼓励，并推动客户寻求产品创新和全球影响力。这些数据来自451研究公司的M&A知识库，它为近50，000项技术交易提供了一个估值数据库。

2017年市场收入超过6.7亿美元的美国数据中心批发巨头CyrusOne宣布将继续在欧洲市场扩张，并以4.42亿美元收购Zenium Technology Partners。

Equinix是一家全球零售托管服务提供商，2017年的收入超过43亿美元。该公司还宣布，将向澳大利亚的提供商Metronode提供总额为7.92亿美元的现金交易。

美国数据中心托管服务提供商Iron Mountain以13亿美元收购了IO在亚利桑那州、新泽西州和俄亥俄州的四个数据中心。

根据451研究M&A知识库调查数据，铁山多年来一直通过收购增加数据中心的数量，其总面积约为100万平方英尺。该公司还以1亿美元收购了英国的瑞士信贷数据中心和新加坡的另一个数据中心，并以1.28亿美元收购了美国供应商Fortrust。

尽管托管数据中心服务市场的并购活动在2017年12月放缓，但也有一些交易活动。

总部位于美国的Velocity技术解决方案公司以未公开的价格收购了甲骨文托管服务提供商水星科技集团，NTT通信公司收购了美国制造商Secure-24并添加了自动化套件，以提供管理服务和个性化功能，从而吸引NTT为Azure、AWS和其他公共云服务提供服务安装服务和咨询服务。

此外，仍有一些处于战略地位的交易通过合作关系实现了增长。

去年12月，中国数据中心供应商万国数据将其8%的股份出售给赛璐珞，以实现两个产品组合之间的销售和营销合作。其他主要交易包括世纪链接和三级的并购活动。

此外，全球多租户数据中心市场的并购越来越多。一些并购是由机会主义投资者进行的，而不仅仅是数据中心托管服务提供商。这些投资者包括新加坡投资公司Mapletree Investments(已在美国收购了14个Validus数据中心)、阿尔法投资基金、Abry Partners、安盛资本和其他投资者。

在过去的几年里，人们见证了数据中心市场并购活动的结果，这是小规模供应商和没有创新或获得新投资的企业之间的分水岭。

如今，中型企业正在变得越来越大，而大型提供商正在将他们的重点转移到提供更多服务上，并且在许多情况下在全球范围内开展业务(例如，Equinix扩大了其现有和新兴市场，Rackspace扩大了其覆盖范围，Datapipe开拓了新市场并开发了新技能)。

这为小型数据中心供应商提供了一个机会，他们认为销售或扩展的时间已经增加，并且随着用户需求变得更加复杂，投资者越来越多地寻求构建新产品组合来满足不断变化的IT需求，例如法规遵从性和咨询。

然而，扩大规模也可能意味着数据中心提供商需要全面提高运营效率，以克服托管服务提供商在构建托管服务团队、数据中心管理、后台协作、销售等方面面临的挑战。因此，一些企业无法与利润率低的大型供应商竞争。

近年来，人们看到了一些著名的制造商(数据管道、电信集团、杜邦公司、维亚韦斯特公司等)。)已经从市场上消失了。然而，人们也看到了数据中心和托管数据中心市场的强劲增长。

企业可能会继续拥有和运营内部数据中心，但更多的企业正在利用云计算和其他服务，并寻求在此过程中卸载他们的大型设施。

图1全球托管服务市场的增长

金融服务尤其如此，比如收购了花旗集团法兰克福数据中心的阿尔法投资基金公司，以及收购了瑞士信贷两个数据中心的铁山。

一些精明的投资者(如英国安盛资本)也试图以所有者身份进入数据中心市场，通过提供电力和网络连接服务以及获得合适的场所，将数据中心租赁给愿意长期租赁的供应商。

市场机遇来了

如今，全球托管和托管数据中心以及托管行业都有一些增长机会。由于所有基础设施、应用和管理服务部门的强劲增长，托管服务的收入机会预计到2021年将增加到1790亿美元以上。

就市场销售而言，全球批发和零售数据中心市场将继续以每季度5%的速度增长，直至2017年。目前的市场价值为33.638亿美元，预计到2021年将达到48.567亿美元。这是由于企业对数据中心空的强烈需求，以及持续的互联网流量和年度价格上涨。

图2全球多租户数据中心收入

然而，人们也将在未来几年看到一些变化。在过去的五年里，美国管理的数据中心供应商在一些主要的欧洲市场(尤其是伦敦、法兰克福、巴黎、阿姆斯特丹)寻求业务，现在亚洲管理的数据中心供应商也在这样做。

许多数据中心提供商正在寻找并购机会，以促进亚洲、拉丁美洲、非洲、中东和东欧数据中心市场的发展，并进一步渗透到美国、欧洲和亚洲的二级数据中心市场。

托管服务和托管数据中心市场(尤其是新兴市场)的高度分散性将为服务提供商提供与当地供应商合作的机会，以获得有价值的支持服务、技能和数据中心资产，同时也为当地供应商在日益全球化的世界中对其客户提供更大的影响力。

目前，全球约有1300家公司提供多租户数据中心服务，其中只有少数公司的收入达到10亿美元或以上。2017年，通过并购活动购买的数据中心数量超过640万平方英尺。

随着云计算成为服务的关键交付机制和消费模式，人们将继续看到托管数据中心市场的交易，特别是那些提供托管服务的提供商(2016年至2021年，CAGR占18.2%)，CAGR基础设施服务占14.7%，应用程序占10.1%(CAGR占10.1%)。

物联网、人工智能、低延迟和更敏捷的服务将市场机会推向边缘计算市场。在许多情况下，对数据主权的需求变得更加迫切，这迫使大型企业将其业务扩展到全球。

全球50个最大经济体的新兴数据中心市场为数据中心和托管服务的增长提供了重要机遇，而并购将有助于提供商消除进入某些市场的障碍。

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