[2018年亚太数据中心峰会]黄超:从供应到需求

[2018亚太数据中心峰会]黄超:从供给到需求——中国IDC产业发展的环境分析 黄总是分享2017年数据中心的市场情况。2017年，全球IDC市场规模为534.7亿，增长率为18.3%。亚洲继续以超过30%的总体增长率在所有地区领先，以中国、印度和东南亚国家为代表的国际数据中心显示出最显著的增长。其次，从美国市场的角度来看，美国市场的主要特征是并购。2017年，美国市场有近200亿次市场规模的并购。 过去2017年，亚太地区的市场增长率接近15%，领先于世界其他主要地区，与整体经济增长水平保持同步。该地区多元化的经济发展特征使得各国的数据中心市场有着明显的差异。以香港和新加坡为代表的成熟市场保持了稳定增长，而以印度、印度尼西亚和其他国家为代表的新兴市场表现出强劲的增长势头。

2018年5月15日至17日，由中国国际数据中心年会组委会主办、中国国际数据中心圈和云百思买主办的“2018亚太数据中心峰会”在深圳举行。

5月17日，“2018亚太数据中心峰会”正式召开，中国国际数据中心圈总经理黄超现场精彩分享“从供给到需求——中国国际数据中心产业发展环境分析”。

黄超，IDC中国区总经理

以下是这次演讲的文字记录:

黄超:今天，我将用20或30分钟与大家分享2017年数据中心市场的结果。我分成四个部分来分享:第一，发展趋势；第二是从供应方的角度看整个数据中心的发展。第三，从需求方来看，需求方数据中心的需求发生了哪些变化；四是展望整个行业未来的发展趋势。

一、IDC的市场发展趋势。

至于全球市场，胡先生刚才也提到，全球整体市场规模为534.7亿，增长率为18.3%。这个市场是一个稳定的增长趋势，它有几个基本特征。1.从美国市场的角度来看，美国市场的主要特征是并购。2017年，美国市场出现了许多并购。据统计，市场上有近200亿起并购。2.在整个亚太地区，亚太地区的工业发展更多地集中在新建的数据中心。我们将看到，新建数据中心的项目集中在亚太地区，包括阿里、腾讯、孟买阿里、印度、雅加达、印度尼西亚以及其他已经规划和投资新建数据中心的地方。腾讯在新加坡、日本和香港也有这样的数据中心布局。我们在亚太市场看到越来越多新的IDC市场案例。我们可以看到，在中国、印度和东南亚，整个市场的增长率基本保持在30%以上，远远高于全球市场的增长率。

今年4月，中国国际数据中心商学院和企业俱乐部共同赴印尼考察，历时近一周，考察印尼互联网和国际数据中心市场。我感觉非常深刻。我们看到了印度尼西亚的发展。五六年前，我们已经经历了中国的市场形势。用户总数非常大，有近2亿互联网用户，人均手机数量可能超过2部。移动互联网普及率非常高。同时，国家正在积极推进宽带建设。宽带建设的目标是拥有1500万个宽带家庭。这是不是有点像几年前中国的市场情况？与此同时，我们发现大量的互联网公司，如JD.com和阿里，也开始进入印尼市场。另一方面，印度尼西亚的许多数据中心没有大量自己的数据中心，当我们查看这些数据中心时，我们发现数据中心的基础设施相对简单，操作规范也相对简单。我们将在这个市场上看到许多新的机会。明天我们将去香港，参观香港的数据中心。我们将在六月份去新加坡和马来西亚，然后去越南。我们将对整个东南亚市场进行彻底的调查。今年下半年，我们将根据这个市场发布一份调查报告。那我就和你分享。

整个行业的发展和大型数据中心的布局是我们的重要指标，也是风向标。北美市场拥有大量股票，占其交易量的近50%。这种增长一般在亚太地区，占30%，而且还在逐年增长。就整个中国市场而言，2017年的市场规模接近950亿至9460亿英镑，增长率接近32%。与世界相比，2015年，整个中国数据中心市场占全球市场规模的1/5。如今，整个中国数据中心市场占了近1/4。整个中国数据中心市场将成为世界上一股非常新兴的力量，并可能成为未来的主导力量。从整个中国市场的特点来看，IDC市场已经从快速发展进入成熟期。这就是我们在成熟期所看到的。在过去的几年里，整个数据中心发展迅速，各行各业都在投资建设。许多人曾经说过数据中心行业是否过剩。政府也开始做大量研究，看看是否有盈余。我们研究这个课题已经将近两年了。通过本研究，得出的结论是，该行业已经进入了一个成熟的发展阶段，并将在未来变得越来越专业化。职业球员可以在这个行业发展并赚钱。原本通过其他方式，通过机会主义方式，可能不存在空。

业内朋友经常问我，他们每年都问我。你认为国际数据中心在中国的市场怎么样？IDC在中国市场的未来发展是什么？在我的答复中，我们的市场有一个基本原则，即一个基础和两个方向。一个是我们应该看一看，因为整个数据中心市场是一个受政策指导的市场，也是一个受政策监督的市场。从政策层面看，我国有很多相关政策。首先是不断鼓励数据中心应用的市场，从需求、引导需求的政策及其下游市场，包括互联网和现在，包括等等，以及互联网的产业化。这些市场对数据中心来说是积极的。二是国家有相关政策来指导数据中心的布局、数据中心的建设、数据中心的绿色化、数据中心的能源管理等。所有这些政策都朝着标准化和全行业更大成就的方向不断发展。基本方向非常有利。需求市场，我们可以看到为什么IDC发展如此之快。几年前，也许是10年前，中国的互联网发展迅速。互联网的迅速发展使美国国际数据中心拥有如此大的需求。互联网不断改变着人们的生活，推动着数据中心不断扩展。另外，我们会发现互联网时代的最后一波浪潮带来了IDC今天的成就。在下一个时代，我们相信传统行业的数字化转型将为我们下一轮的IDC增长提供动力。这是我们正在谈论的基本和两个方向之一。从这些方向来看，目前中国的IDC市场能够保持一个成熟稳定的增长趋势。

第二，供应方面的现状。

从两个角度分析整个市场:一个是供应方，另一个是需求方。目前，供应方仍在谈论大型和超大型数据中心，这是行业发展和供应的风向标。全国有1641个数据中心，拥有500多个机柜，其中125个是大型和超大型的。整个数据中心的搁置率为39.6%。还有两组数据。我们可以看到，受欢迎地区的排架率，如北上官，相对较高，基本上在70%左右。然而，在这些新地区，如西部和北部地区新建的大型数据中心，搁置率基本保持在30%以下。分布不平衡。这告诉我们，这个行业仍然有很大的增长潜力。就数量而言，运营商的数量目前占主导地位，运营商拥有57%和近60%的股份。这也有一个特点。内蒙古、惠州和河北都在按比例增长，并开始慢慢赶上江苏和浙江。

随着数据中心的发展，大规模数据中心的发展布局要求我们审视数据中心的几个发展要素:第一，能源，第二，土地，第三，网络，第四，人才。这四个方面也是整个数据中心的关键要素。从这四个方面看，这幅图中的线就是著名的“胡线”，即中国的经济分配线。山顶从黑龙江的漠河到云南的腾冲。在这条线的左边是一个经济和信息发展不是特别发达的地区。从这里看能源，因为能源供应是整个数据中心的一个非常重要的因素。整个市场，整个能源，能源结构有16亿千瓦，和6亿清洁能源，如风力发电和光伏能源，都分布在左边的线。数据中心的发展需要更多的绿色能源，我们需要更便宜的能源，尤其是电力，更便宜的电力，它分布在左边。

网络，近年来，该国一直鼓励国际数据中心产业向西部、向能源阴极、向寒冷天气地区转移。这也是同一条线。里面有一个圆圈。这些点是我们的网络节点具有强大功能的地方。几年前，在数据中心，主要网络集中在北方、上海和广州的核心区域。现在宁夏、贵州、内蒙古等地的网络节点已经升级。这是整个数据中心近年来从基本元素供应上看到的变化特征。整个网络节点的层次，越高的层次，也开始向胡线的西面和左边转移。

第三，需求方面的情况。

从全球整体来看，全球数据中心的信息技术支出每年都保持稳定的增长趋势。到今年，我们预计信息技术数据中心的信息技术支出将达到1730亿美元。此外，总体信息技术支出超过3万亿元人民币。两者之间有数据比较。全球信息技术市场的增长率高于数据中心市场。从中间可以看出一个问题。现在数据中心的作用和数据中心资本的作用也在提高。第二是整个中国地区。我们已经调查了几个。一个是在客户层面购买的IDC产品和服务的规模，超过500万件占近16%，不到10万件占23%。与以前的数字相比，这两个数字有不同程度的变化。500多万人在增加，而10万人以下的人数在减少。我们还分析了为什么会有这种情况。纵观现在的整个市场，传统企业在使用原有IDC的过程中，由于云计算和公共云市场的影响，正在慢慢地通过云解决原有的小型数据中心投资。这将对整个数据中心的少量采购产生一定的影响。客户投入的成本预计会增加，占市场份额的近55%。从现有客户的角度来看，超过一半的客户每年都在增加，而且整个数据中心的购买量也在增加。降幅小于20%和16.9%。这些是我们从客户那里看到的一些宏观数据。

第四，未来发展趋势。

政策的引导和影响在行业中确实发挥着非常重要的作用。自2017年以来，我们首先看到的是市场准入的标准化。刚才胡董事向我们介绍了市场的规范化，随着整个市场进入成熟期，我们需要更多的专业化运作。整个市场的标准化将非常有利于我们产品的标准化，因为产品的标准化带来规模，而规模带来数量，这可以给我们整个市场带来更好的发展机会。二是数据中心设计规范50174，2018年1月1日通过2017版修订正式实施，辅以相关选址等条款。其意义在于更好的联系和合作，以指导制造商，用户和运营商。这非常有意义。今年发布了2018年发布的整个数据中心的应用程序开发指南。但是，在此之前，您可能知道，2013年，当中国的IDC许可证刚刚开始开放和重新申请时，许可证发放在2009年停止，许可证在2013年底开放，而在2013年，由工业和信息化部发布的数据中心布局指南同时发布。数据中心布局指导是在国家政策的指导下，引导建设和运营方(即供应方)向能源廉价、气候寒冷的地方转移。经过多年的努力，我们确实看到了布局导向在我们的行业中起到了很好的导向作用，仅仅从几个要素以及能源和网络节点的改善。现在我们发现有这样一种模式。在西部和北部地区，整个数据中心的空设置率仍然较高。我相信，数据中心应用开发指南能够帮助客户，尤其是传统行业，从需求侧更好地理解和使用数据中心，也能够很好地促进IDC行业的区域发展平衡。从这个层面上，我们可以更加关注和理解。

技术，我们分析一个行业的发展，首先看几个方向:1。政策。如前所述，中国的数据中心市场是一个许可市场。2.技术。在整个行业中，您的技术推动了数据中心行业的发展？这里有一些简单的事情与你分享。一是自动化操作和维护技术。刚才谈到供应方面，有四个重要指标，其中一个是人才，而人才是不容易解决的。由于数据中心近年来发展太快，人员培训系统是一个相对较长的系统。近年来我们在数据中心人员培训方面做了大量工作，但效果不是特别好。2014年，在工业和信息化部的指导下，我们在数据中心共设立了8个培训基地，每年为数据中心培养人才。这相对来说比较困难，培养出来的人才远远不能满足整个行业的需求。当人才的要素不存在，或者当人才的要素长期得不到解决时，行业的发展就会受到影响。自动化运维技术可以很好地解决大型和超大型数据中心运行中的瓶颈问题。我希望每个人都会注意这项技术。

第二是制冷和冷却。数据中心的能耗很高。这是一个每个人都能看到的问题。从国家层面来看，国家有节能减排的任务。今天早上，我和楚王就这个问题进行了沟通。现在，深圳的每个人都不怎么提到数据中心。因为许多指标不支持它。制冷技术及其变化和突破可以帮助数据中心真正降低能耗。可能从政府层面可以很好的改善。从运营商的角度来看，数据中心运营商级成本的70%是电费，而运营成本是电费。如果有新技术可以帮助我们降低运营成本，它也可以推动行业的快速发展。另一个例子是新能源和新能源的应用。目前，新能源不具备为数据中心提供大规模供电的条件。然而，我们刚刚看到，从能源供应的角度来看，大量的清洁能源和廉价能源都位于这些地区。就像内蒙古提供的政策一样，26年的电价也很有吸引力。新能源可以在发达地区得到很好的应用，这也可以促进我国工业的发展。

当然，还有很多其他的。由于时间限制，我们不会一一介绍。

在谈到政策和技术驱动因素之后，第三个因素是应用。我们相信，随着一个行业的发展，技术正在推动该行业向前发展，应用正在拉动，因为你没有用户的需求，而且该行业的技术也没有更好，也没有办法实现快速发展。近年来，IDC圈子一直在研究这种关系，并推广这种东西。2017年，我们看到了几个快速增长，一个是移动互联网，第二个是视频电子商务，这是一个相对强劲的互联网需求。同时，我们需要大家注意的是传统产业。近年来，传统产业确实以特别快的速度发展。作为一名科学和智力顾问，我们有许多传统行业进入数据中心进行数字转换咨询的案例，我们已经做了许多。可以预测，到2020年，市场将会有新一轮的疫情爆发。

这些应用程序是如何开发的？是什么驱动了这些应用？我们在终端方面找到了技术。现在我们已经提到了很多互联网、物联网、5G等等。这些技术是从需求方面解决的，并且可以派生出许多应用场景。事实证明，当互联网发展的时候，它最早是门户网站，然后它变成了社交网站，然后它变成了视频，然后它变成了电子商务，等等。因为有了这些技术，他们可以给我们提供更多的应用场景，而这些应用场景的爆发直接推动了IDC对整个市场的进一步推广。我们每年都有对未来的预测。我们预计今年整个市场规模将达到1200亿英镑。到2020年，我们预计整个行业将为大约2000亿的市场规模带来新的增长。

在整个发展过程中，我们认为有几个地方值得注意。当前网络环境和当前网络环境的变化不同于前提网络环境的变化。首先是网络力量的三年行动。二是推进我国农村宽带建设和下一代互联网的部署。在过去的两年里，越来越多的东西着陆了。像物联网这样的东西也会起到很大的促进作用。自动化操作和维护技术越来越成熟。在前两年，我们没有太多的自动操作和维护的概念。现在许多公司都在提供自动化操作和维护的服务和产品。稍后我们将向您介绍信息与通信研究所的曹峰会。我认为你可以在这个领域做一些关注和投资。受到全行业关注的边缘数据中心，传统上被认为是以大量数据中心为核心的大规模数据中心，需要分布在用户附近的数据需要通过边缘数据中心来解决。这并非不可能证明，因为从整个计算机和数据中心的发展来看，它有几个发展方向。一是规模越来越大，越来越集中，数据处理和管理能力越来越强。另一个越来越小。像手表或手机一样，它们已经具备了计算机和数据中心多年前所具备的计算和存储能力。数据中心正变得越来越小，其应用程序也有空的场景。

也有服务提供商出海。刚才我们谈到了整个东南亚市场。整个亚太地区的速度非常快。用户有如此迫切的需求。与此同时，我们还发现，四年前，当我们出去转一圈、散散步时，谈论数据中心技术、数据中心运营和应用的话题太低了。人们觉得我们所说的不适合我们的环境。现在在中国市场，用户如此之多，规模如此之大，它仍然在摧残和滋养着你，许多新技术正在不断进入。我们的建设和运营经验以及客户的管理能力都得到了极大的提高。这种经验和能力可以很好地出口到不断增长的市场。我希望每个人都更加关注东南亚等市场，看看是否有新的增长点。

我要谈谈这个。因为时间的关系，我说的不会太多。我把它放在这里的网站上，这样每个人都可以扫描二维码并下载。每年，我们都会发布这样一份来自国际数据中心和科学知识咨询的报告。国际数据中心的市场报告不仅包括国际数据中心，还包括关于不同行业需求的区域和行业报告，如互联网的各种行业，如金融业等。基本上围绕几个方向，首先是市场环境、政策环境、技术环境、网络环境，我们对整个行业做分析。同时，我们也从供给方和需求方寻找它们的特征来做一些验证。这份报告有40，000多字和100多张图表。一是整体市场，二是IDC的竞争格局、发展状况和整体投资环境。在过去的两年里，人们对数据中心进行了大量投资。我们可以看看什么是值得投资的数据中心行业，什么是投资环境，以及整个行业未来的发展趋势。

今天我可能会给你介绍很多。以后，如果你需要，你可以通过二维码了解更多相关信息。谢谢大家！