CDN:从六大变化突破后竞争时代价格战的约束和“借东风火”

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CDN:从六大变化突破后竞争时代价格战的约束和“借东风火” CDN面临六大变化:“1 .来自云供应商的强大干预和竞争；2.2017年是获得CDN许可证的关键一年；3.产业政策变化的风险；4.基础网络资源的快速发展可能给CDN行业带来新的变化；5.技术更新不及时的风险；6.人才外流加剧了核心技术泄露的风险。” 互联网时代的五大预测之一尤其引人注目。随着越来越多的人开始使用互联网，当基数增加到某个临界点时，网络信息量将会超载，互联网很可能会像超新星爆炸一样崩溃。事实上，这一预测尚未实现，主要是由于内容网络交付(CDN)技术的诞生。CDN服务提供商群体在维护互联网稳定秩序的过程中做出了巨大贡献，也获得了丰厚的利润回报。

虽然我国正在加强互联网基础设施建设，互联网国际出口宽带和宽带接入端口等资源也在逐步增加，但长期以来仍需要CDN服务来弥补有限的带宽资源，这一领域的市场仍然巨大。然而，不可否认的是，如果未来中国互联网基础设施建设发展迅速，宽带资源增长率与互联网应用增长率之比超过目前的情况，对CDN服务的需求可能面临下降的风险。

中国电信面临内外困境的六大转变

面对新形势下的市场变化，我们已经看到CDN行业正面临一些明显的变化:

1.云制造商的强力干预和竞争。由于商业应用、网络性能、成本等因素，一些互联网公司已经开始积极建设CDN服务。阿里云和滕循云开始建立CDN只是为了满足互联网本身的需求。随着自建CDN规模的不断扩大，冗余部件逐渐用于商业用途。如今，对信息资源、计算资源和存储资源的需求进一步融合。节点对互联网服务的需求不仅仅停留在加速带宽服务的作用上。随着人工智能等技术的进一步发展，云计算服务提供商的产品将层出不穷。相比之下，带宽成本将越来越低，日益激烈的价格战似乎已经进入白热化阶段。

2.2017年是获得CDN许可的关键一年。目前，网景科技、阿里云、迪联科技、腾迅云、兰讯通信、同兴万电、福建广通互联等7家企业均已正式获得CDN牌照。根据《工业和信息化部关于清理和规范互联网接入服务市场的通知》(工业和信息化部函[2017]32号)的要求，自2018年1月1日起，未按承诺取得相应电信业务经营许可的，不得经营CDN业务。无论在各行各业，许可资源一直都是稀缺资源。许可证的实施意味着行业的监管力度和门槛将越来越高，CDN产品的商业用途将进一步受到政策的挤压，参与者将进一步减少，CDN行业自身的赢家通吃局面将更加明显。这也意味着2017年将是国内CDN企业申请牌照的关键时期。

3.产业政策变化的风险。根据2016年修订的《外商投资电信企业管理条例》，外商投资电信企业经营增值电信业务(包括基础电信业务中的无线寻呼业务)的比例不得超过50%。如果国家放松对外国获得增值电信服务的限制，外国服务提供商将大量进入国内市场，公司将面临来自国内外服务提供商的竞争加剧的风险。

4.基础网络资源的快速发展可能会给CDN行业带来新的变化。从历史上看，传统CDN服务提供商抓住机遇提高网络资源分配效率和接入体验的一个重要原因是互联网基础设施的建设速度落后于互联网内容的发展速度。现在，随着移动互联网模式的发展，5G技术的突破，运营商带宽资源的不断放松和成本的不断降低，未来内容网络分发对带宽的需求将迅速下降。

5.技术更新不及时的风险。互联网相关技术发展迅速，其特点是技术升级速度快、产品生命周期短、升级频繁。随着行业内其他优势企业的崛起，龙头企业的技术特征很可能会被借鉴和复制。目前，一些企业仍处于技术领先地位。但是，如果仍然从流量的角度来考虑CDN业务，整体互联网需求就会失去控制，公司的决策者对市场需求的把握也会错误，公司就会失去竞争优势，在未来的市场竞争中处于劣势。

6.人才流失加剧了核心技术流失的风险。CDN产业是一个非常强大的技术产业。如果核心技术被泄露，CDN企业的竞争优势将大大削弱。核心技术人员的流失可能导致核心技术的流失或泄漏。如果不能根据互联网行业出现的新业务和新应用领域及时进行技术创新，CDN主营业务竞争优势的丧失将对生产经营产生非常重大的影响。在人力资源频繁流动的经济环境中，核心技术人员流失的风险依然存在。

回到目前的情况，分析几个传统CDN服务提供商的2016年财务报告和2017年Q1财务报告显示，CDN的利润已经收窄，一些财务报告提到CDN的利润受到价格战的拖累。尽管一些CDN制造商在过去一年的技术改革中取得了阶段性成果，但它们仍无法抵消价格过度下跌对收入规模的影响。因此，我们必须注意价格战这一重要问题。

行业内的价格竞争越来越激烈，CDN服务提供商被拖垮。

随着互联网的普及和发展，视频直播的爆发，短视频的兴起和OTT电视的快速增长，人们对互联网内容分发的及时性和延时性有了更高的要求。同时，CDN技术门槛降低，越来越多的企业进入CDN市场。目前，中国的CDN市场已经逐渐成熟，呈现出传统CDN服务提供商、云计算企业CDN和共享CDN三足鼎立的局面。

然而，近年来，云计算企业普遍采用价格战的策略来争夺市场份额。2014年阿里云宣布建立CDN业务后，其他互联网巨头纷纷效仿，将该行业带入了一个新的转折点。在当时的双头垄断者眼中，CDN市场仍处于快速增长的初始阶段，所以阿里是一个抢夺蛋糕的跟随者。三年后的今天，传统的CDN制造商发现他们陷入了低价策略的陷阱。

CDN在中国的发展有许多低价策略的案例。2015年5月，阿里云是第一个发起攻击的人。阿里云宣布将大幅降低其超快CDN产品的价格。降价幅度仅为网景科技同类产品的三分之一。同月，腾迅云还宣布其CDN服务将最多削减25%。2015年6月，网心科技的星域CDN彻底颠覆了CDN，以9999元/克/月的透明冰点价格，这仅仅是市场主流价格的1/4，超出了价格减半的预期，并促使CDN制造商跟进并降价。在2017年3月的云人居会议上，阿里云宣布完成优酷CDN和视频云服务及团队的整合，并宣布CDN服务降价35%，最低单价为0.17元/GB，引发了激烈的市场反应。

行业巨头网速科技(Netsu Technology)对媒体直言不讳:持续的价格战让大多数公司亏损运营，并以负毛利的形式争夺客户。关于如何应对价格战的影响，网景科技曾在2017年亚太CDN峰会上回应称:对于当前的价格战，网景一方面会根据市场情况调整价格；但更重要的是，技术和服务质量是网络托管的真正基础。我们还看到网景科技积极拓展海外市场，收购了97.83%的CDNetworks和70%的CDN-Video，以寻求新的突破。

4K/虚拟现实没有推动CDN增加利润新应用期待CDN更新

在2017年5月15日于纽约举行的内容交付峰会上，CDNPricing的丹·雷伯恩(Dan Rayburn)仍然发表了一份关于全球CDN行业发展的研究报告。他指出，商用CDN的价格趋于稳定，2015年整体降价20%，而最大用户几乎降价45%，2016年平均降价22%，最低交货价为每0.002美元。CDN用户有很好的增长趋势，但没有大的爆发点，即使是在直播领域。与此同时，他表示，OTT服务的增长率被高估了，最大的OTT市场正在推动采用大多数自建或混合CDN战略。特别值得一提的是丹·雷伯恩的分析，即随着4K工作流程成本的增加，4K将不会推动CDN的任何利润增长，而虚拟现实至少在5年内不会对CDN产生任何收入影响。

我指的是中国电信科委主任魏乐平最近在2017年光信息与光网络会议上的讲话，带宽已经成为光通信的软肋。以前，光通信带宽不被认为是一个问题，但现在，相反，带宽是最大的问题。他眼中的新压力主要是基于4K/8K/VR和其他服务的需求。这些新业务不仅需要高带宽，而且对延迟、抖动和丢包率也有更严格的要求。仅仅依靠底层网络不能满足要求，或者成本太高，并且需要同时开启服务质量和应用层纠错，但是在过去的城域网中没有这样的要求。魏乐平表示，要解决这些问题，核心是带宽。在过去十年中，带宽的改善率仅为每年20%，但同期互联网流量的增长率为40%。根据目前的发展趋势，未来差距越大，带宽将成为光通信的软肋。CDN的最初定义是通过向通信网络添加管理设备和存储设备而形成的存储网络。然而，对于整个电信来说，CDN的定位是从网络建设任务出发的一个基本网络。根据基本网络指南，总体监管和要求将进一步收紧。

后竞争时代中国电信产业如何利用东风

后CDN竞争时代的玩家已经很明显了。谁先看到新趋势，谁就一定会在新的商业市场中占据有利地位。以下四个趋势将为行业带来一些思考:

1.智能CDN成为CDN3.0的新特性。对CDN边缘计算的需求是基于未来一切的互联。云服务和智能CDN都将在未来的物联网时代得到深入应用。随着直播和人工智能的发展，用户对计算资源的要求越来越高。这种苛求源于这样一个事实，即在未来的物联网和车联网场景出现后，整个CDN网络架构现在表明，光是数据中心就有点不堪重负，而集中式计算将在许多基本计算场景中产生大量的成本消耗。边缘计算和CDN的结合在各种场景中驱动了整个人工智能+云服务。

2.CDN正在深化P2P的应用。除了运营商，冗余带宽已经成为所有CDN产业链的焦点，P2P已经成为资源共享的好方式。一方面，P2P可以在一定程度上大大降低CDN的成本；另一方面，共享率也很高，安全性和可靠性已经被证明是成熟和稳定的。P2P和CDN架构的完美结合可以从源头到个人电脑端和移动端享受，这可以利用P2P的分布和CDN的网络速度。阿里云视频云总经理朱兆元在会上介绍，阿里云整合了优酷的P2P团队。如果将P2P节点作为PCDN(P2P+CDN)节点，则PCDN节点的当前数量为200万，与CDN节点的数量相比，这是一个数量级的飞跃。节点资源包括汇聚层/接入层签名和免费加入节点，还包括优酷路由器，它覆盖了95%以上的区域，P2P带宽储备为10Tbps。毫无疑问，阿里云再次降价的机会也来自P2P-CDN的技术支持。

3.纵向体验提供了差异化竞争的可能性。尽管现在，CDN服务和自建成本之间的选择相对清晰。然而，回顾自建CDN的历史，一些资金雄厚的制造商开始支持自建费用，以弥补CDN的大量成本。虽然自建需要很高的建设成本和运营成本，但建设周期也很长，而且没有专业的技术队伍，无法完成。然而，对内容分发网络有明确需求的互联网巨头已经成为建设内容分发网络的主力军。阿里、腾讯、百度、京东、网易、金山和美团都是游戏的主要玩家。

4.视频点播服务将成为未来数字有线电视网络的一项重要服务。从亚太CDN峰会的角度来看，值得注意的是，云帆的加速观点是直播和点播之间有一个分水岭。点播广播的趋势远远高于直播。直播变成了短视频和交易视频，可以连续播放。直播将回归点播，而点播已经成为CDN的主要来源。的确，从增长趋势来看，虽然直播有大量的流量，但由于高带宽流量和点播的复用度，直播的发展趋势最终转向短视频和交易视频。改变后的优势是它可以连续播放，所以现场直播最终成为点播。未来的CDN服务将进一步建立并返回视频点播服务。因此，目前的协议，如H.265，也是为了更高的工业价值。

无论是运营商、传统CDN服务提供商、云服务提供商还是互联网自建商业团队，都将不仅面临成本对抗和利润对抗的时代，还将面临资源对抗、技术对抗和整体解决方案对抗的时代。现在还不是得出谁最终会得到互联网服务青睐的最终结论的时候。然而，随着流量的增长、互联网开发商数量的增加以及CDN定义的改变，CDN仍然是一个新兴市场，在某种意义上来说，它是一块不断增长的蛋糕。未来的发展方向值得每个从业者仔细考虑。