爱思凯计划斥资25亿元重组IDC企业布局“互联网数据中心”

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爱思凯计划斥资25亿元重组IDC企业布局“互联网数据中心” 5月19日晚，爱思凯(300521)发布重组方案，拟通过资产置换、股份发行和现金支付等方式，收购鹏城缙云科技有限公司(以下简称“缙云科技”)100%的股权。 5月19日晚，爱思凯(300521)发布重组方案，拟通过资产置换、股份发行、现金支付等方式，收购鹏程缙云科技有限公司(以下简称缙云科技)100%股权。经过交易各方初步协商，拟配售资产的初始交易价格为25亿元。

公告显示，扣除部分现金后，爱思凯将以交易对手持有的100%缙云科技股权的等值部分替换其合法持有的所有剩余资产、负债和业务。

同时，上市公司控股股东艾舒特将艾舒凯1226.8万股股份转让给茶桶(上海)，占上市公司交易前总股本的8.52%。股份转让价格为9.3元/股，交易总对价为1.140998亿元。

此外，爱思凯计划通过非公开发行股票和现金支付的方式向交易对手支付拟配售资产和拟配售资产的差额，其中拟发行股票和现金支付各占50%。

与此同时，上市公司计划通过非公开发行股票从不超过35名特定投资者那里筹集配套资金。募集配套资金总额不超过10亿元，不超过拟发行股票所购买资产交易价格的100%。募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价以及支付本次交易的相关费用。

交易完成后，交易对手将成为上市公司的股东，上市公司的控股股东将变更为新宇德坤、东电和茶桶(上海)，上市公司的实际控制人将变更为邵云、田立新、王力和张晓义。

公共信息显示，缙云科技是一家大型第三方服务提供商。其主要业务是互联网数据中心业务和互联网接入业务。它可以提供全面的数据中心服务，并有能力在数据中心从数据中心规划到设计和运营管理的整个生命周期中为数据中心提供服务。它确保为最终用户的业务应用程序提供持续和高度可靠的服务，同时还能满足最终用户对快速部署和可扩展性的动态需求。目前，缙云科技的业务主要分布在粤港澳大湾区、北京、上海、青岛等国内一线和二线城市。

财务数据显示，缙云科技的盈利能力继续保持良好水平。从2018年到2019年，净利润从3129.7万元快速增长到7170.7万元。凯表示，根据缙云科技目前的盈利能力和未来的增长水平，拟投入的资产预计价值为25亿元，预计价值增长率为126.04%。

值得注意的是，本次重组的目标金云科技是东电控股关联方拥有的资产，注入上市公司后，可以有效改善经营结构和盈利能力。上市公司的控股股东和股东戴德梁行出于对公司未来经营和发展的信心，均承诺在本次重大资产重组中，自上市公司发行的股份上市之日起36个月内，不得以任何方式转让其在上市公司的股份。

在此次交易之前，爱思凯的主要业务是工业印刷产品的技术研发、生产和销售以及服务解决方案。交易完成后，公司将转型为互联网数据中心业务和互联网接入业务，其主营业务将转变为能够提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务提供商。

爱思凯表示，在数字经济发展和新基础设施政策利好的双重推动下，此次重大资产重组将为缙云科技提供资本市场融资平台，也将为爱思凯的业务拓展提供强有力的支持，符合上市公司和股东的整体利益。