二季度全球光网设备比增13% 中国市场有望成新驱动力

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信息技术研究公司最近发布了2011年第二季度光网络设备供应商的市场份额报告。报告显示，全球光网络设备市场继第一季度下滑11%后，2011年第二季度跃升13%。中国设备制造商华为的市场份额排名第一，中兴通讯(000063)增长最快，位列第三。

随着国内运营商加快发展移动互联网、下一代互联网和三网融合，国家层面明确提出大力发展新一代信息技术产业，加大宽带基础设施投资，提出“宽带中国”的战略发展目标；随着lte网络在全球的布局，光通信行业迎来了新的繁荣周期，中国设备制造商可能会进一步巩固其主导地位。

第二季度光通信行业的繁荣程度有所提高

在全球通信领域，iphone等移动智能终端蓬勃发展，应用层出不穷，移动数据流量需求快速增长；在线视频业务的发展和物联网的兴起也对固定网络提出了更高的要求。为了应对流量的爆炸式增长，国际运营商一方面通过wifi网络建设分流3g/4g网络流量，另一方面加快宽带光纤接入和网络升级，启动新一轮光网络升级。

目前，美国政府计划建设高速互联网和无线宽带网络，目标是到2020年在1亿个家庭普及1亿个宽带。欧盟计划在未来十年实施大规模的公共宽带服务，到2020年，将确保超过一半的欧洲居民能够享受3000万次超高速宽带服务。中国电信运营商都将宽带作为战略重点，并加快了宽带网络升级。在国家层面，明确提出加大宽带基础网络建设。

得益于全球网络的不断升级，第二季度光网络市场表现良好，光网络设备需求稳步增长，行业景气度持续提升。根据上述报告，世界各地区的光网络支出逐年增加，12个月内发展趋势良好。光网络市场有两个主要部分:wdm和sdh/sonet。从2010年第二季度到2011年第二季度，wdm光网络设备支出同比增长37%；第二季度，roadm设备的出货量大幅增长，同比增长55%。

根据欧文的研究，全球光纤网络市场在2011年第二季度表现相当强劲，几乎回到了经济衰退前的峰值状态的一半。据东方证券分析，2008年金融危机后，国际金融体系的不稳定影响了海外宽带规模的实施进度，预计2012年将恢复实施。同期，海外lte推广，尤其是北美和日本，进展迅速，有望带来新一波基站回程光通信投资高潮。因此，2012年，中国及海外光通信投资将迎来加速增长的势头，全球增长率将加速迎来一个拐点。

主流设备供应商的表现引人注目

就中国设备制造商而言，中兴和华为在亚太和欧洲、中东和非洲(统称为欧洲、中东和非洲)的增长率最高。

华为最近发布了2011年上半年的财务报告，显示华为上半年的销售收入达到983亿元，同比增长11%；营业利润达到124亿元人民币。在光网络和接入网领域，华为继续保持世界第一的市场地位。目前，华为已经在全球七个国家中标了六个宽带项目。

欧文的研究显示，就供应商表现而言，华为再一次创造了本季度最好的收入表现，达到9亿美元，市场份额为22.7%，比第一季度的表现大幅增长了60%以上。

与此同时，华为的主要竞争对手中兴通讯(ZTE)的市场份额排名第三，在本季度实现了历史上最好的业绩，其收入超过了5亿美元大关。与2010年第二季度相比，年增长率提高了45%，使中兴通讯成为十大供应商中年市场份额增长最快的行业。

在欧洲，中兴的电力产品已经进入西班牙电信、西班牙电信、挪威电信和土耳其电信。最近，中兴通讯宣布与荷兰领先的光网络建设和运营商reggefiber签署了一份供电合同。中兴通讯将在未来四年为reggefiber网站提供不间断电源解决方案。

华泰联合分析师姚认为，中兴通讯在欧洲市场已经过了用户认可期，无线产品已经开始进入欧洲主流运营商系统。即使欧洲面临经济波动，运营商也会更倾向于低成本设备供应商，这对中兴通讯有利。

作为中国电信设备的标杆，全球电信业的增长速度在过去几年有所放缓，华为和中兴相继进军终端市场，并取得了不错的成绩。如今，光通信领域正在逐渐升温，这有望为它们提供新的增长点。

光网络成为电信市场新的驱动力

欧文预测，到2015年，光网络市场将达到200亿美元，同期复合年增长率为5%。亚太地区目前是全球光网络市场的最畅销地区，其中日本和韩国有望启动新一轮光网络升级，而中国移动将是主要驱动力。

如今，中国的通信市场正处于变革的前夕。3g市场预计将迎来规模的转折点，业界期待已久的三网融合可能在9月份取得实质性进展。人们强烈期望广播电视进入宽带接入市场。在新进入者的潜在竞争压力下，三大运营商近年来不断增加宽带投资。

从上半年中国电信和中国联通(600050)这两家主要宽带接入服务提供商的资本支出来看，宽带业务是其资本支出的主要保障方向。中国联通刚刚启动了新一轮epon/gpon设备招标，招标规模达到2500万条线路，远高于此前预计的1400-2000万条线路。此前，中国移动无源光网络(pon)设备招标的总规模约为800万条线路，金额为9亿元，约为去年招标金额的三倍。然而，发起“宽带中国，城市光网络”计划的中国电信的投标量为1600万条线路，是过去几年中最高的。

另一方面，据上海证券报报道，信息产业被列为十二五期间战略性新兴产业的重要组成部分。“十二五”规划指出，新一代信息技术产业的销售收入将增长三倍以上；到2020年，该行业的年增加值将超过2万亿元。为了实现这一目标，中国已明确将“宽带中国”纳入其发展战略，并将在未来五年增加对宽带基础设施的投资。这将直接推动光通信和其他相关产业的快速增长。

中国已经形成了较为完整的光纤通信产业体系，涵盖光纤、光传输设备、光源和探测器、光电器件等领域。国内市场所需的光通信产品80%以上都是本地生产的。华为、中兴、烽火通信(600498)、恒通光电(600487)、特发信息(00070)等产业链相关制造商将从中国市场的巨额投资中受益。中国大规模宽带投资为中国通信设备企业成为世界一流通信设备供应商提供了历史性机遇。